Металлоинвест успешно разместил семилетние еврооблигации на сумму $800 млн

Металлоинвест объявляет об успешном размещении семилетних гарантированных еврооблигаций на сумму $800 со ставкой купона 4,85% годовых и сроком погашения в 2024 г., сообщает пресс-служба компании.
В рамках маркетинга облигаций среди квалифицированных инвесторов из США, Великобритании, Швейцарии, Германии и России к новому выпуску было привлечено значительное внимание участников рынка.
Результатом высокого интереса инвесторов к облигациям стал объем подписки, превысивший $2 млрд при открытии книги заявок. Облигации были размещены более чем 100 инвесторам из стран континентальной Европы (31%), России (28%), Великобритании (22%), Соединенных Штатов (11%), стран Азии и других регионов (8%). Около 57% выпуска было приобретено банками и клиентами private banking, 36% – компаниями по управлению активами и фондами, остальные облигации – пенсионными фондами и страховыми компаниями.
Глобальными координаторами и букраннерами размещения выступили Credit Suisse, Sberbank CIB, Societe Generale и VTB Capital, а Ведущими организаторами и букраннерами размещения выступили BofA Merrill Lynch, Газпромбанк и ING.
Средства от размещения Облигаций Компания планирует направить на финансирование расчетов по тендеру своих еврооблигаций номинальной стоимостью $1 млрд со сроком погашения в 2020 г. и ставкой купона 5,625% годовых, а также на общекорпоративные цели. Доля бумаг, предъявленных к выкупу, который был объявлен 13 апреля 2017 г., составила 66,7% от общего размера выпуска или 667 млн. долларов США по номинальной стоимости. По данным организаторов тендера, это стало крупнейшим выкупом еврооблигаций одного выпуска для российских компаний за последние годы.